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下周买什么:5大券商看好6板块46股

发布时间: 2012年10月12日 16:23 | 进入复兴论坛 | 来源: 东方网

  海洋工程:船价下探海工高位运行 荐3股

  全球9月份新船价格继续下滑,但下探空间有限 全球海工市场维持高位运行态势。 维持中海油服买入-B、中集集团、海油工程增持-A的投资评级。

  报告摘要:

  全球船舶市场依旧低迷 2012年9月份克拉克松运价指数为9164美元/天,环比下降3.9%。9月BDI环比下降7.1%,BDTI环比上升2.3%。 9月份散货船即期收益为5507美元/天,环比小幅下降2.6%。油轮即期收益为11395美元/天,环比上述10.8%。9月集装箱期租率指数为44点,没有变化。

  2012年9月份克拉克松新船价格指数为127点。主要受集装箱新船价格下滑影响,散货船和油轮价格持平。

  2012年9月散货船和集装箱船交付量略降,油轮环比上升91%,二手船成交量环比大幅上升179.5%。

  2012年9月散货船、油轮、集装箱船新增订单分别为0.48、0.44百万载重吨。集装箱订单为零,有触底迹象。

  2012年8月和9月散货船和油轮合计拆解量分别为3.58、3.92百万载重吨,环比增长9.5%。

  9月中国船舶全行业新增订单为0.81百万载重吨,环比下降56%,同比下滑23.9%。在手订单为119百万载重吨,呈逐步下滑之势。9月交付量为3.18百万载重吨,环比下滑9.03%。(安信证券 张仲杰)

  农业:密切关注三季报高增长 荐3股

  9月农林牧渔行业整体及各子行业走势顺应价格变化。9月份农林牧渔行业绝对涨幅为0.79%,沪深300涨幅为4%,行业整体跑输大盘3.21个百分点。分子行业来看,除种子行业下跌2.08%,其他子行业均上涨。三季度是种业的传统淡季,由于粮价上涨,7-8月种业股上涨6.46%,9月各品种粮价走势分化,在缺乏利好因素的推动下,种业股调整。饲料行业涨幅最大,上涨5%,原因是玉米价格下跌,原材料压力减轻,这也是市场对饲料企业原材料成本上涨过分担忧的修正。随着畜禽养殖、水产养殖部分产品价格的反弹,畜禽养殖、水产养殖行业反弹,分别上涨2.37%、2.65%。9月农产品价格指数延续下降态势,从而农业行业跑输大盘。具体农产品价格的变化影响着各子行业,玉米价格跌,对种业不利,对饲料行业利好,生猪价格上涨对畜禽养殖行业利好,海珍品价格上涨对水产养殖行业利好。

  收获季节与消费旺季的双重效应主导农产品价格。9月份农产品价格指数结束8月份的反弹继续下行,各品种的涨跌互现。粮价走势分化,小麦价格继续上涨,出于国家提高最低收购价格形成的良好预期,预计10月份小麦价格仍可能上行。玉米价格下跌,10月仍可能走弱。9月国内外期现货市场大豆、豆粕价格均下跌,但国内大豆现货市场大豆价格略涨,预计10月大豆价格维持稳定。受饲料企业采购意愿的减弱,豆粕价格调整,不过生猪存栏量仍处在高位,预计豆粕价格调整空间有限。

  9月生猪、猪肉价格均有所上升,不过8月生猪存栏量创今年新高,去库存压力持续存在,预计10月份价格有回调压力。受益于存栏量的高位,饲料产销量情况仍保持良好。由于消费旺季的到来,海参、鲍鱼价格保持上涨态势,后续仍可能上涨,不过在供给量增加和整体消费不振的双重效应下,价格反弹空间有限。

  随着淡水鱼出塘量的大量增加,供给量增加,价格继续下滑,预计10月份价格仍将走弱。 10月投资策略:10月农产品价格有可能继续走弱,行业缺乏整体性机会。在三季报即将密集发布之际,估值合理且业绩高增长的个股有望获得青睐,我们推荐隆平高科、唐人神、通威股份。(东海证券 李臣燕 李其东)

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