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尾盘急拉露何玄机 主力偷偷进驻10只股

发布时间: 2012年11月13日 07:49 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

 



  旋极信息(300324):增长动力源(600405)自测试主业,税控业务更似锦上添花

  公司嵌入式行业智能移动终端产品2012年上半年出现了爆发增长,收入同比增长了2倍。但占比仍较低,且进入每个行业都需要较深厚的业务积累和投入,因此,并没有成为公司未来具有战略地位的发展方向。预计随着体量的上升,增速将趋于正常,但未来2~3年预计仍可保持20%以上的增速。对于公司税控盘业务,考虑到各个行业“营改增”的推进有加速的迹象,我们持较为乐观的判断,预计未来2~3年将呈现加速增长的态势,因此,调高了此前对2013~2014年的盈利预测,但由于USBKey的影响而调低了2012年的盈利预测。预计2012~2014年,公司EPS分别为0.97元、1.96元和2.60元,对应P/E分别为31.6倍、15.6倍和11.8倍,公司30倍左右的估值相比40%以上的年复合增速属于估值偏低,但考虑到军工和税控盘这两项业务增速的不确定性较大,因此基于审慎的原则,仍维持“推荐”的投资评级。(日信证券 王立)

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