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《大行报告》美银美林:暴利税调整优於预期 中海油<00883.HK>最受惠

发布时间:2012年01月06日 12:07 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  上海银行间同业隔夜拆放利率(Shibor)跌0.21个基点至3.9979厘

  一周Shibor跌20.34个基点子至4.3008厘

  一个月Shibor升9.89个基点至5.9483厘

  三个月Shibor跌0.15个基点至5.46厘。德银表示,由於去年下半年亚洲市场疲弱及货币因素,降友邦<01299.HK>去年全年内涵价值增长预测3.8%至270.35亿美元,降去年全年盈测18.5%至15.84亿美元虽然泰国水灾将导致放缓,但料去年全年新业务增长仍有0.7%升幅,达8.7亿美元目标价相应自31.6元下调至30.8元

  该行指友邦资本状况稳健,管理层质素良好及增长展望强劲,重申「买入」评级虽然市场疲弱或影响友邦资资本状况,但相信友邦偿付能力可维持於300%水平,足够未来数年发展

  目前AIG未有偿还美国国债的财务压力,而将分拆上市的飞机租赁及ILFC,该可为其集资20-30亿美元,故该行料AIG将待更好时机,才会出售持有的32.9%友邦股份,中长期将限制友邦股价升幅。美银美林表示,国务院决定自2011年11月1 起,增加石油暴利税门槛至每桶55美元,高於市场预期之50美元水平加上上周公布之天然气改革,相信政府有决心进一步完善石油业监管,亦相信成品油定价机制将於短期内实现进一步改革

  不过,暴利税减少的正面影响,部份被去年11月增加5%资源税所抵销,惟中海油<00883.HK>分配部份营权费用以取代资源税,故暴利税下调有助改善盈利,最为受惠中石油<00857.HK>、中石化<00386.HK>、中海油、昆仑<00135.HK>之税率变动,分别为3%、2.2%、5.7%及1.7%

  该行更下调中石油/中石化/中海油2011年盈测7.6%/7.8%/8.9%,以反映石化业务盈利欠佳及潜在资产减值/石化业务盈利欠佳清理/漏油费用。

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