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《大行报告》瑞银:饮品业务风险增 统一<00220.HK>降级「中性」看5.1元

发布时间:2012年01月06日 16:33 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  恒盛地产<00845.HK>公布,12月份实现房地产销售额5.5亿元人民币,销售面积5.9万平方米

  2011年1至12月份累计实现房地产销售额133.2亿元人民币,同比增长5.1%,累计实现销售面积156.5万平方米,同比增长36.5%

  截至12月底,集团总土地储备为1,960万平方米,可满足未来五至七年开发所需。瑞银预期,果汁饮品行业竞争加剧,估计统一<00220.HK>受竞争及成本压力拖累,去年果汁市场份额流失虽然今年成本压力稍缓,但定价能力弱限制了业务的毛利回复该行认为,由於其广告及宣传开支较可口可乐及康师傅<00322.HK>低,统一只能透过将产品特色化,以防止毛利进一步被蚕食料今年面类产品收入达95亿元人币,经营利润率5%,可抵销饮料业务转差的盈利能力

  该行关注在激烈竞争的情况下,统一饮料业务的执行风险,下调统一2012-13年预盈测12-11%评级由「买入」调低至「中性」,目标价由5.41元减至5.1元。

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