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《大行报告》摩通升农行<01288.HK>至「增持」 重农行<03618.HK>降级「中性」

发布时间:2012年01月12日 14:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  摩根大通表示,内地银行2012年在某些时候,上升空间可能达30%尽管欧债危机及全球经济前景未明,以及内地经济短期进一步放缓,可能上半年限制市场及行业价格表现不过,该行相信投资者可能见证内地宏观经济软着陆,银行资产质量稳健基於盈利稳定及估值低,认为内银重新评估的机会仍然存在

  摩通平均下调内银2012至2013年盈测2-3%,以反映在现时周期净息差见顶,以及更保守的不良贷款估计目标价时限亦引伸至2012年12月

  摩通表示,尽管长期仍更选择性看好中型内银,但应增持大型银行,因为民行<01988.HK>及信行<00998.HK>2011年已跑赢10-20%,以及一些大银行提供更好的盈利能见度及高股息率该行建议杠铃策略,即两中型银行(民行及交银<03328.HK>,以及两大银行(建行<00939.HK>及工行<01398.HK>

  农行<01288.HK>评级由「中性」升至「增持」,目标价由5.4元升至5.9元

  重农行<03618.HK>评级由「增持」降至「中性」,目标价由4.7元升至5.4元

  中行<03988.HK>H股目标价由5.3元升至5.5元,A股目标价4.4元人民币,评级同为「中性」

  交银目标价由10.4元下调至10.1元,评级「增持」

  信行目标价由7.5元升至7.7元,评级「增持」

  建行目标价由9.5元升至10.1元,评级「增持」

  招行<03968.HK>目标价由23.3元下调至22.9元,评级「中性」A股目标价由19.1元人民币,下调至18.5元人民币,评级「增持」

  民行H股目标价由11.2元下调至11元,A股目标价由9.1元下调至8.9元人民币,评级同为「增持」

  工行<01398.HK>目标价由8.7元升至8.8元,A股目标价7.1元,评级「增持」。

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