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《大行报告》美林美银:中海油<00883.HK>增长遇挑战 「中性」看20.2元

发布时间:2012年01月19日 11:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  香港汇丰银行内部盛传农历新年再有大规模裁员行动,涉及人数1000人

  银行业雇员协会及香港I.T协会就此进行问卷调查,550名受访者中,88%表示现阶段人手严重不足70%表示须长期超时工作员工不满银行在业绩良好下仍大幅裁员,协会指曾要求与银行管理层会面,但遭到拒绝。瑞信表示,中海油服<02883.HK>北海三个半钻成油台项目营运开支大幅高於该行预期,主要由於人力成本上升;该行亦明白深水区首三个钻油台利润率将偏低,主要由於跟中海油<00883.HK>已有协定该行调低中海油田2012/13年盈测分别13%/6%,目标价相应自16.8元下调至14.6元,维持评级「跑赢大市」

  好消息则为中海油服预期本年离岸钻油台日费平稳,符合该行预期,而大部份海外钻油台合约期限亦至本年底。美银美林表示,中海油<00883.HK>2012年产量增长目标跌0.3%至2.8%,低於其2011-2015年复合增长6-10%该行相信在中国离岸增长(为中海油最有利可图的盆地)将负面,因为目标已反映加拿大油砂项目和伊拉克的石油服务合约

  中海油强调未来的经济增长是通过调整现有中国离岸油田,以及寻求深海及非常规的机会该行担心中海油离岸常规项目较少评级维持「中性」,目标价20.2元。

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