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《大行报告》高盛:内地运动品牌首推李宁 「沽」安踏/361度

发布时间:2012年02月09日 12:07 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  高盛表示,内地运动服装品牌发展将会接近国际同业的表现,未来将加大推广开支,致营运毛利下降,研发开支亦会加大,可见的短期盈利能力亦低

  该行升级李宁<02331.HK>自「中性」至「买入」,并纳入「亚太区确信买入」名单,目标价自7.2元调升至12.1元,指李宁於行业领先,利润率及回报下降危机较低,於目前存货周期中亦将较快复原

  安踏<02020.HK>纳入「亚太区确信沽售」名单,评级维持「沽售」,认为其存货过多并未於估值反映,加上赞助活动亦致毛利下降,目标价自5.3元下调至4.4元

  该行将361度<01361.HK>评级自「中性」降至「沽售」,并纳入亚太区沽售名单,指盈利有下降危机,高於同业的利润率亦未必能维持,目标价自3.5元下调至2.1元。

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