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大盘股中国交建今网上发行

发布时间:2012年02月15日 07:04 | 进入复兴论坛 | 来源:深圳商报 | 手机看视频


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  【深圳商报讯】(记者 马 强)中国交建A股今日网上发行,申购简称为“中交申购”,申购代码为“780800”。公司此前确定的发行价格区间为5.00元/股~5.40元/股,投资者须以发行价格区间上限5.40元/股缴纳申购款,该上限对应的2010年市盈率水平为10.59倍。统计显示,这一发行市盈率将创下自2009年IPO市场化改革以来的新低。

  此前,发行市盈率最低纪录的“保持者”是桐昆股份(601233),该公司于2011年4月26日开始招股,发行市盈率为12.22倍。

  招股书显示,中国交建为中国乃至全球范围内领先的多专业、跨国经营的国有控股上市公司,公司的四项核心业务基建设计、基建建设、疏浚和装备制造在相应行业中均处于领导地位。尤其在疏浚领域,公司已成为全球最大的疏浚企业。

  中国交建于去年9月份通过中国证监会A股首发审核,招股申报稿原计划募资200亿元,但在发招股说明书时,最终厘定的募资总额仅50亿元。值得注意的是,限定募资总额这一情况,在2009年新股发行重启后实属罕见。传统的“限量(股份数)、不限额”的发行方式,使得多数IPO公司每年最终募集资金总额,一般都远远超过募投项目需要的金额。有统计显示,2011年全年发行的新股,平均超募比例100%,2010年的平均超募比例更高达200%。就中国交建这一“特立独行”之举的背后原因,有报道称,参与中交建发行的一投行人士表示,该股的发行时间点正值新股发行体制下一步改革的讨论如火如荼之际,此次中国交建50亿元的限额发行,或正响应了中国证监会的“指导”。

  公告显示,中国交建本次发行不超过16亿A股,其中,预留5.04亿股用于换股,中国交建换股价格确定后实际换股数量小于5.04亿股的部分回拨至网上发行;战略投资者拟认购不超过2.20亿股、不超过10亿元的中国交建A股,中国交建发行价格确定后实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行;回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%。网上、网下发行结束后,发行人和联席主承销商将根据最终确定的发行价格对网上、网下发行股数进行调节,使得最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2012年2月16日决定是否启动回拨机制,对网下、网上、战略配售和换股发行的规模进行调节。网上网下回拨以中国交建换股价格及发行价格确定后实际换股数量小于55.04亿股的部分以及实际战略配售数量小于2.20亿股的部分回拨至网上发行后对应的网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

  昨日,中国交建的H股中国交通建设(01800.HK)开盘后低开低走,终盘收报7.14港元,下跌3.903%。

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