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《大行报告》摩通:汇控<00005.HK>业绩符预期 「增持」看83元

发布时间:2012年02月28日 14:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  汇控<00005.HK>公布,去年亚洲业务录得税前利润133亿美元,按年增15%,占集团整体税前利润61%。

  当中汇丰香港税前利润按年增2%至58亿美元,按实际基准计算升幅为5%;香港以外地区税前利润则增27%至75亿美元并创新高,按实际基准计算升幅为24%。

  该行亚太区行政总裁王冬胜表示,该行过去集中发展优质资产、费用收益等业务,并把握人民币业务发展机遇,效用已於强劲业绩中显现。 美银美林表示,基於过去数月收入稳定趋势,将澳门赌业今明两年行业增长预测,由14%及11%,上调至17%及11%,目标市盈率,亦由10倍及12%,升至11倍及13倍。目标价平均上调8%。看好股份顺序为银娱<00027.HK>,金沙中国<01928.HK>,MPEL、美高梅<02282.HK>,澳博<00880.HK>及永利澳门<01128.HK>。

  银娱目标价由24元上调至27.3美元,评级「买入」,料去年第四季经调整物业EBITDA 20.06亿元。

  金沙中国目标价由31.1元升至35.6元,评级「买入」。

  美高梅目标价由15.6元升至17.1元,重申「买入」。

  澳博目标价由16.8元升至18.7元,评级「中性」。

  永利澳门目标价维持24元,评级「中性」不变。 日圆兑美元上升,拖累出口商前景,日股先跌後回稳,全日收报9722点,倒升88点。

  日产汽车挫1%;瑞信唱好,Isuzu Motors涨3.4%。 摩根大通认为,汇控<00005.HK>业绩大致符合预期,税前盈利177亿美元,较预期低4%,但当中包括20亿美元一次性成本。第四季北美拨备减至16亿元,主要是第三季拨备增加9亿美元。亚洲、拉丁美洲等地收入增12%,占集团收入49%。

  摩通将汇控2012/13年每股盈利预测,分别下调1%和3%至0.97/0.95美元,料未来两年税前基本盈利增长22%及15%。汇控资本强劲派息吸引,2012年可能是资产组合及成本效益转折点,维持「增持」目标价83元。

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