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瑞信表示,玖纸<02689.HK>销量持平,毛利下降及需求减少,致盈利下降;该行更关注其脆弱的财务状况,相信若资本开支於明年开始放缓,融资成本将会大量提升。
基於利息资本化程度高於预期,该行升玖纸2012-14年盈测1%-3%,估值提升致目标价自3.45元调升至4.05元,评级维持「跑输大市」。 里昂指新创建<00659.HK>撇除一次性收益後营运盈利逊预期,主要由於宏观经营环境困难,加上负债比率上升,对每股资产净值造成影响,目前股价已跑赢大市,近期亦未有利好刺激因素,降评级自「跑输大市」至「沽售」,目标价维持11.5元。