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《大行报告》汇丰:中海集运<02866.HK>降级「减持」 目标价升至2.2元

发布时间:2012年03月01日 12:05 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  花旗表示,汇控<00005.HK>业绩好坏参半,收入稍逊市场预期,成本符预期,而信贷亏损则较预期好;北美业务仍处亏损,亚洲业务末季税前盈利32亿。预期2012年美国信贷亏损减少,而GBM/CMB收入更佳,带动利润反弹。目前资本充足率仍处满意水平,新管理层将继续推行重组计划。重申「买入」评级,目标价79.6元。 汇丰指,基於早前航运业亏损惨重,中海集运<02866.HK>运费上升在所难免,该行预期集团2012年平均运费按年升5%,但仍然要亏损5亿人民币。股价自去年10月至今有161%回升,该行认为风险回报不利。

  汇丰预期中海集运亏损减少,目标价由1.8元调升至2.2元,意味2013年预测市账率0.76倍,现价相当於2013年市账率0.9倍,评级由「中性」降至「减持」。

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