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《大行报告》里昂料旺旺<00151.HK>今年盈利增长加快 目标价升至9.59元

发布时间:2012年03月07日 12:06 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  商务部部长陈德铭表示,中国外贸平衡连续四年顺差逐年下降,到去年,外贸总量已经达到36400多亿,和进出口第一的美国相差仅数百亿美元,但中国顺差只有1500多亿,只占GDP的2.1%。 高盛认为,国寿<02628.HK>料去年纯利跌40%-50%,较该行预期及市场共识差,即估计投资回报较低,以及A股投资亏损大於该行预期。预期收入与该行预期相符合。而2011年内涵值有机会较该行预期少1-2%,影响温和。目前维持评级「中性」。 里昂认为,旺旺<00151.HK>去年纯利增至17%,高出该行预期及市场共识7%,主要是受惠於去年下半年毛利及销售增长胜预期。旺旺定位大众市场,成本基础分散,零售渠道及供应渠道的管理改善,皆可以有助今年盈利增长加速,;在内地儿童消费品中,旺旺是少数的代表之一。重申「买入」评级,目标价由9.27调高至9.59元。

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