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高盛表示,蒙焦<00975.HK>去年净利润升98%至1.19亿美元,高於该行预测7%,主要是期期销量胜预期,关键的营运数据亦符合预期。该行预期,2012及2013年清洁煤收入占整体收入分别至90%及100%(2011年占31%),并预测2012年毛利有显着的扩张,2011-13年每股盈利复合年增长88%。
该行预期成本上升,故调低蒙焦2012/13年盈利预测6%/2%。目标价由7.3元上调至8.5元,反映其估值比率0.66倍,较亚洲区内同业0.57倍为高,重申「买入」评级。