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《大行报告》高盛:内房首选恒大/龙湖/润地

发布时间:2012年03月08日 12:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  渣打表示,利亚零售<00831.HK>去年业绩超越该行预测10%,销售及纯利按年分别升11%及22%,本港便利零售业务仍是主要盈利贡献部分,而内地业务亦正扭转。

  盈测维持不变,估计上半年盈利被高通胀拖累,但管理层对下半年前景充满信心。维持「买入」评级,目标价4.5元不变,2012年预测收益率为4.6%。 美银美林认为,信德<00242.HK>年初至今的物业预售满意,成为该股升因。澳门物业市场仍然畅旺。预期信德去年核心盈利达5.46亿元,船务营运料去年下半年扭亏。估计来自物业及合营贡献分别为3.6亿及3.9亿元。基於供股後,股份数目加大,以及入账时间表改变,下调资产净值13%及今年盈测48%。目标价由5.72元减至4.95元。估值仍然吸引,重申评级「买入」。 港股半日成交322.1亿元,认股证占19.44%,达62.62亿元;牛熊证占9.32%,达30.03亿元。

  蓝筹及国企成交107.58亿元及61.84亿元,分别占33.4%及19.2%。 中国海外<00688.HK>、碧桂园<02007.HK>、方兴<00817.HK>、富力<02777.HK>、合景泰富<01813.HK>、宝龙地产<01238.HK>、世茂<00813.HK>、瑞房<00272.HK>及SOHO中国<00410.HK>维持「中性」评级,中国海外目标价由 15.48元上调至18.54元,升20%;碧桂园目标价由3.6元上调至4.06元,升13%;方兴目标价由1.66元上调至2.43元,升46%;富力目标价由7.61元上调至12.02元,升58%;合景泰富目标价由3.32元上调至5.11元,升54%;宝龙地产目标价由1.23元上调至2.09元,升71%;世茂目标价由7.64元上调至12.05元,升58%;瑞房目标价由2.37元上调至4.11元,升73%;SOHO中国目标价由5.91元上调至6.08元,升3%。

  绿城中国<03900.HK>及深圳控股<00604.HK>维持「沽售」评级,绿城中国目标价由3.26元上调至5.73元,升76%;深圳控股目标价由1.33元升至1.67元,升25%。 恒大<03333.HK>、雅居乐<03383.HK>、华润置地<01109.HK>、花样年<01777.HK>、龙湖<00960.HK>、保利香港<00119.HK>、远洋地产<03377.HK>及融创中国<01918.HK>等维持「买入」评级,恒大目标价由6.28元上调至7.44元,升18%;雅居乐目标价由10.75元上调至13.1元,升22%;华润置地目标价由16.57元上调至19.97元,升21%;花样年目标价由0.95元上调至1.34元,升40%;龙湖目标价由12.71元上调至15.4元,升21%;保利香港目标价由4.5元上调至7.14元,升59%;远洋地产目标价由4.22元上调至5.59元,升32%;融创中国目标价由2.85元上调至3.61元,升27%。 高盛认为,市场早已预期,发展商在未来数月,出现现金流及存货等压力,导致内地楼价已开始并於未来继续下调。愈来愈多资料证实,地方政府已准备给予更多支持,让楼市成交量可平稳发展,该行预视未来成交量将稳步上扬,若成交量向上亦会支持楼价回升,在今年楼价下跌15-20%後,市场供求渐见平衡,预料2013年下半年楼价回升15%。

  该行调升2012年行业资产净值5%,并将较2010年平均水平的目标价折该资产净值收窄,并上调内房股整体目标价7-76%,首选恒大<<03333.HK>、龙湖<00960.HK>及华润置地<01109.HK>,维持恒大「买入」评级,目标价由6.28元上调至7.44元;龙湖维持「买入」,目标价由12.71元上调至15.4元;华润置地维持「买入」,目标价由16.57元上调至19.97元。

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