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《大行报告》花旗维持希慎「中性」评级 目标价升至34.83元

发布时间:2012年03月09日 12:08 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  美银美林指,由於英国衰退机会减弱,加上由於收入增长放缓,预计汇控<00005.HK>将加快减少成本,坏帐提升幅度不大,升今明两年盈测分别5%及2%,目标价自63.8元上调至65.1元,重申「跑输大市」评级。 中交建<01800.HK>董事长周纪昌指出,公司重视投资者的分红问题,自2006年H股上市以来,每年分红比例不低於25%。至於公司是次将A股上市集资规模缩小至50亿,主要是考虑到给二级市场投资者预留空间。

  对於发行A股後仍存在资金缺口,他表示,公司准备启动发债,发债集资与A股上市募集的资金结合,令未来业务发展更好。

  中交建A股首天挂牌,开市报6.99元人民币,较招股价5.4元人民币上升29.4%,之後升幅略为收?a,中午收6.57元人民币,升21.7%。 德银指经过调查後,蒙牛<02319.HK>零售销售况仍未回复,但相信已较危机前回复80%-90%,本年上半年由於高基数效应,业务表现将欠佳。料去年纯利将升27%至15.72亿元人民币,较市场预期低5%,目标价自22.6元降至21.8元,评级维持「持有」。 花旗表示,希慎<00014.HK>全年基本盈利按年升14.1%至13.1亿元,低於该行预期13.59亿元,主要差异是行政支出高於预期,以及录得其他亏损2.07亿元,该行估计约1.58亿元。

  花旗预计,希慎2012及13年有强劲的盈利增长,动力来自8月份铜锣湾希慎广场的新商业综合物业租金收入增加,相对同业香港置地,希慎现价较香港置地溢价3%,惟长期平均折让17%,希慎零售物业处於一线黄金地段,相信目前该股现估值合理,惟估值已高於历史水平,维持「中性」评级,目标价由28.33元上升至34.83元,相当於资产净值折让由40%收窄至29%。

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