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《大行报告》摩通:中移动<00941.HK>TD-SCDMA战略没有提速 「中性」看85元

发布时间:2012年03月16日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  今日沪深两地股指高开高走。沪市成交量较昨日萎缩18.8%。截止收盘,沪指报2404.74点,涨30.97点,涨幅1.30%,成交1024亿元;深成指报10279.3点,涨192.74点,涨幅1.91%,成交938.6亿元。创业板指报765.56点,涨19.12点,涨幅2.56%,成交132.1亿元。

  板块方面,食品饮料连续第二日领涨大市,水井坊(600779,股吧)<600779.SH>等8股涨停,茅台(600519,股吧)<600519.SH>升4.3%,青岛啤酒<600600.SH>升近4%、张裕<000869.SZ>升3.8%。医药股今日升幅可观,华神集团(000790,股吧)<000790.SZ>、华海药业(600521,股吧)<600521.SH>涨停,复星医药(600196,股吧)<600196.SH>、同仁堂(600085,股吧)<600085.SH>均升超5%,上海医药(601607,股吧)<601607.SH>升4.5%。有色金属板块尾盘拉升明显,云南锗业(002428,股吧)<002428.SZ>涨停,包钢稀土(600111,股吧)<600111.SH>升超9%,江铜<600362.SH>升1.8%。电力板块亦表现不俗,吉电股份(000875,股吧)<000875.SZ>涨停,华电国际<600027.SH>升2.3%、华能国际(600011,股吧)<600011.SH>升1.8%、大唐发电<601991.SH>逆市跌0.2%。券商亦拉升大市,光大<601788.SH>、中信<600030.SH>均升超3.3%。保险股走势分化,新华保险(601336,股吧)<601336.SH>升2.8%,太保<601601.SH>升1.1%,人寿<601628.SH>微升0.4%,平安无升跌。「两桶油」受提价预期影响飘红,中石化<600028.SH>升1.3%、中石油<601857.SH>升近0.7%。银行股走势疲软,无一品种升超1%,中行<601988.SH>、交行<601328.SH>逆市分别跌0.3%、0.7%。

  今日大市波幅较大,中午前後股指再度跳水,但好在有惊无险。沪指虽收复2400点,但成交欠缺。上档2420阻力能否突破是观察盘面是否转好的重要参照。 高盛将利丰<00494.HK>评级,由「中性」升至「买入」,并列下地区确信买入名单。目标价由13.2元,大升至22元。四个关键因素为:美国可能提供宏观顺风,出现「小补货周期」;利丰3年计划;市场向下修正盈测已完结,料2012/2013年盈测有上升空间。产生现金的趋势显着提高。估值便宜。 瑞信表示,威高<01066.HK>业绩符预该行预测,但逊市场预期。公司维持今年目标销售增幅26-28%,但该行认为,公司的增长及利润率仍面对不确定因素,包括高毛利产品比例收缩、政府对药品定价管制加强、骨科和血液净化药品产能受限。

  现价相当於2012年预测市盈率21.8倍,较同行存在溢价。基於增长及利润率前景不明朗,维持「中性」评级。目标价由6.8元微升至7元。 美银美林表示,中移动<00941.HK>去年业绩稳健,撇除浦发行,纯利仅升2%。EBITDA利率率跌1.8个百分点至47.5%,较预期低0.6个百分点。基於增长放缓,2012-2014年盈测,下调1.1%、2.8%及4.6%,目标价由82元,下调至76元。评级由「中性」,降至「跑输大市」。 摩根大通认为,嘉里<00683.HK>去年基本盈利36.57亿元,较市场预期的40亿元欠佳。虽然全年派息不变,惟末期息减少10%。由於嘉里在本港今年只会推出一个住宅新盘,以及少量内地新项目,料不大可能抓住更多的市场关注。该行认为,未数月,该股欠缺升因。维持评级「中性」,目标价由37.3元下调至36.2元,但较资产净值折让41%。 摩根大通表示,中移动<00941.HK>业绩会议,2012年TD-SCDMA战略没有提速;TDD-LTE冀商业成熟,2-3年内8获牌;市公司的资本支出2011年见顶,但在未来三年仍高;数据毛利低於话音,数据流量拆语音和传统的增值服务将继续阻碍EBITDA利润率。派息不变。评级维持「中性」,目标价85元。

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