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《大行报告》高盛:润电<00836.HK>业绩符预期 维持「买入」看18.3元

发布时间:2012年03月21日 04:52 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  和黄<00013.HK>将於下周四(29日)公布业绩。摩根大通预期,和黄全年纯利增179%至567亿元,主要来自特殊收益带动。而受惠基建EBIT、能源及零售各增60%、195%及19%,经常利润增57%至217亿元。「3」全年应可录得正EBIT。

  该股年初至今跑?恒指9%,是受惠於过去两星期对业绩的预测。监於业绩应不会大幅超出市场预测,不建议於现价买入该股,若已累积一定回报可考虑先行获利。维持评级「增持」,目标价94元。 高盛表示,华润电力<00836.HK>去年纯利45亿元,按年跌9%,符合该行预期,但较市场预期低8%。

  该行预期,经去年单位燃料成本按年11%後,今年升2%;今年资本开支会跌至110亿元人民币;2013/2014年产能升1.8GW及3.4GW;煤炭业务2012/2013年综合毛利率保持约45%,与去年相若。维持「买入」评级,目标价18.3元。

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