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《大行报告》高盛:中电信<00728.HK>业绩略逊 料ARPU今年续缓至41%

发布时间:2012年03月21日 11:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  摩通相信华能<00902.HK>盈利倒退不应为关注点,由於公司早前已发盈警,收购Tuas' Power表现强劲,料本年仍将持续,料成本价格不会大升,受现货煤价影响不大,稍下调2012-14年盈测6%-8%,目标价自5.21元下调至4.8元,评级维持「中性」。 高盛表示,中电信<00728.HK>去年第四季EBITDA及纯利较预期低4.7%及20.6%。认为ARPU上升正面,但其无线服务收入增长减慢至43%,虽然有iPhone4S,料ARPU今年进一步放缓至41%。中电信CDMA将於2019年达现金收支平衡,EBITDA利润率35%。关注公司2012-13年自由现金流停滞。该行指,中电信整体业绩略令人失望。

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