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《大行报告》渣打:铁货<01029.HK>具成本优势 首予「增持」看1.78元

发布时间:2012年03月22日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  花旗表示,与同行相比,百丽<01880.HK>管理层对成本管理相当有信心,并承诺年内不配售/沽售持股,消除市场疑虑。四月中公司将公布首季同店销售数据,料鞋类增长3%,运动服装跌3%。长远而言,对公司前景保持乐观,目标价由15.5元升至16.3元,评级维持「买入」。 渣打予铁货<01029.HK>「增持」及目标价1.78元,估值不贵。该行指,不若其他公司经营新建项目,铁货利用俄罗斯现有的良好基建,并不需要太多的前期资本开支。

  在内地铁矿石行业中,铁货生产成本曲线处於较低位置,予其较强的优势与其他生产商竞争。其K&S项目稳步增长,该行认为净现值将快速增长,股价相对净现值的折让将收缩。

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