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《大行报告》摩通降农行<01288.HK>盈测 目标价微降至5.6元

发布时间:2012年03月23日 11:12 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  摩通指利丰<00494.HK>去年纯利高於该行预期,主要由於利润率高於预期,下半年更大幅提升,管理层指主因为产品分类改善及提供更多服务,该行升本年盈测15%反映高利润率可保持,目标价自13.5元大升至20元,维持「中性」。 摩通指味千<00538.HK>业务续受去年汤底事件影响,消费者不再愿意付出溢价光顾味千,目前主要盈利复苏关键在於提升消费者信心及品牌,但进行需时,料本年上半年销售将按年降58%,由於味千於内地同业间管理良好,维持「中性」评级,待同店销售回升时再买入,目标价自8元调升至9元。 摩通指农行<01288.HK>去年纯利少於该行预期,主要由於第四季拨备大增,营运收入及盈利则大致符合预期,存款增长逊预期,净息差大幅提升,管理层本年没有股本融资计划,料今明年两年股本回报率仍会维持24%,降今明两年盈测8%,目标价自5.9元微降至5.6元,料增长亦高於同业,维持「增持」评级。

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