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《大行报告》德银升大新金融<00440.HK>目标价至25.5元 评级「持有」

发布时间:2012年03月23日 14:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  瑞信表示,恒地<00012.HK>核心盈利升10%至55.6亿元,较该行预期低8%,其存货销售毛利逊预期。调整2012-13年盈测+4%及-12%,反映其推售计划,今年第二至三季推售落禾沙等项目。目标价由47.81元下调至45.7元,较资产净值折让40%,上升空间有限,维持「中性」。 德银表示,大新金融<00440.HK>业绩反映银行业务较同行疲弱,当中净息差大幅收窄,而信贷成本年率高达21点子。保险方面,内含值增长8%,惟股东资金因市况波动按年跌13%。评级维持「持有」,因存款竞争剧烈及信贷周期疲弱环境下,估值合理,目标价由23.3元升至25.5元。

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