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《大行报告》花旗:建行<00939.HK>资本充足估值便宜 重申行内首选看7.5元

发布时间:2012年03月26日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  东航<00670.HK>董事长刘绍勇预计,与澳航成立的合营於三年内可有盈利贡献。他预计至2015年,年运量可达500万,市场运量则可达5500万,即占约9%。

  被问及於油价高企的环境下成立廉价航空,他指油价属动态成本,可以燃油附加费抵销约七成燃油成本,或就有关成本进行对冲。

  目前集团未有成立货运合营计划,目前正就牌照跟当局进行沟通。

  公司指内地廉价航空市场渗透率仅5%,具发展空间。 摩根大通表示,中国电力<02380.HK>去年业绩逊预期,水电使用率今年首两个月仍然走势负面。管理层预料,今年单位燃料成本将上升少於5%。估计将有更多电力改革推出,但未有时间表。下调2012-14年盈测3-5%,反映水电使用时数减少。目标价由2.1元下调至2元。

  报告指,在水电使用时数今年底好转前,料该股未能获得重新评级。加上现货煤价价格已见底,料未来3个月发电行业将无大升势。该行建议投资者可选择华能。 证监会公布宽免牌照年费两年,由2012年4月1日起生效,约 40,000名中介人将会受惠。

  证监会行政总裁欧达礼表示,措施旨在减低证券及期货业的规管成本。在市道艰难及前景不明朗的情况下,希望这为期两年的年费宽免可惠及所有证券及期货业的中介人,并且能鼓励持牌法团及注册机构继续投放资源於员工培训及其他发展活动。

  有关年费宽免将适用於所有持牌法团、注册机构、负责人员及代表,但申请新牌照及转移牌照的费用则维持不变。 花旗表示,建行<00939.HK>去年盈利符预期,拨备审慎。资本状况强劲,一级资本充足率按季提升40个点子至11%,属行内最高。市盈率及市账率仅为6.3/1.3倍,估值便宜,重申行内首选,评级「买入」,目标价7.5元。

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