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《大行报告》花旗料宝龙<01238.HK>短期痛苦难免 目标价下调至2.1元

发布时间:2012年03月26日 16:05 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  兖煤<01171.HK>董事长李位民表示,今年资本开支118亿元人民币(下同),按年下跌13亿元。资本开支来自自有资金、银行贷款及公司发行债券支付。

  他指出,预计今年煤价保持高位运行,相信不会下跌。

  他表示,2012年煤炭销售计划7590万吨,料商品煤销量6000万吨,贸易煤量2000万吨,预计今年原煤产量8000万吨,生产经营量达1亿吨。 花旗预期,鸿国<01028.HK>2012年纯利增长放缓至16%,因鞋类/服装零售商的经营更环境更严峻,但长远增长仍向好,因多品牌平台将推出。反映2012年折扣/推广活动致利润率受压之假设,下调2012-13年盈测9-10%,但估值仍较同行为低。目标价由2.5元升至2.7元,维持「买入」评级。 花旗表示,宝龙<01238.HK>核心纯利按年跌28%,逊市场预期。去年租预面积有120万平方米,虽然去年销售及土地溢价款缓慢,令净负债比率增至54%。估计公司可长线受惠於商业模式,但短期的痛苦估计已是不可逆转。评级「买入」,目标价由2.29元下调至2.1元。

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