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《大行报告》里昂升恒安<01044.HK>目标价至90元 评级「买入」

发布时间:2012年03月28日 12:07 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  高盛指复星<00656.HK>核心利润表现优於预期,主要由於物业分部盈利较预期高,抵销钢铁业务盈利大幅倒退的影响,采矿业务受惠铁矿石价格上升,但该行相信有关业务近期盈利能力波动,降2012-14盈测8%-14%,目标价自5.1元下调至4.9元,评级维持「中性」。 里昂指国寿<02628.HK>新业务价值长仍低於同业,但有关差距已收窄,由於国寿出售更长年期产品,并着重利润率多於销售,外围经营环境仍充满挑战性,但国寿优化业务该有机会追上同业,目标价22元难再有上升空间,维持「跑输大市」评级。 里昂指恒安<01044.HK>去年盈利符预期,主要由於销售强劲增长及有效的成本管控,下半年部份产品销售提速,但旧产品拖累尿布利润率,由於第四季原材料价格下降,可提升利润率,料情况将於本年持续。该行升恒安2012-14年盈测2%-4%,目标价自88元升至90元,评级「买入」。

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