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《大行报告》高盛:中煤<01898.HK>业绩符预期 重申「确信买入」看12元

发布时间:2012年03月28日 12:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  高盛表示,广铁<00525.HK>去年纯利符合预期。下调今年盈测4%,上调2013-14年盈测3-8%,反映客流量以及维修成本预测。上调H股目标价3%至3.9元,调高A股目标价2%至於4.5元人民币。估值吸引,重申H股「买入」评级。 高盛表示,国航<00753.HK>去年撇除一次性收益後纯利较预期低,主要燃油对冲收益逊预期。下调2012-14年盈测7.3-9.3%,反映燃油对冲占比升幅减慢。重申「买入」评级,有58%上升空间。H股目标价由8.7元下调至8.1元。评级「买入」。A股目标价由8.6元人币降至8元人币,评级「中性」。 高盛表示,中煤<01898.HK>去年纯利符合增预期。重申「确信买入」,料合约煤业务跑?现货煤,而公司的合约煤业务占比最大。料2012-15年内部增长强劲,主要是资本开支增幅强劲。重申「买入」评级。维持H/A股目标价12元及11.5元人民币。

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