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《大行报告》大摩重申「增持」远东宏信<03360.HK> 看8.22元

发布时间:2012年03月28日 13:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  汇丰环球研究表示,东航<00670.HK>前景更严峻,因航油价格高企,拖累利润率受压,惟公司整体目标仍乐观,料盈利可持续。目标价由3.6元下调至3.4元,重申「增持」评级。 汇丰环球研究表示,中远太平洋<01199.HK>2011年经常性利润增长36%,较预期低8%。2012-13年盈测大致不变,短期内港口及租赁业务继续推动增长。重申「增持」评级,目标价由14.4元下调至13.4元,目前市盈率9.5倍,收益率为4%。 汇丰环球研究表示,雷士<02222.HK>经营溢利低於预期12%,主要是销售放缓及毛利率逊预期。今年上半年,由於地产市场淡静及原材料价格高企,料盈利受压,下调2012年盈测9%。目标价由4.8元下调至4元,维持「增持」评级。 摩根士丹利预计,和黄<00013.HK>去年基本盈利为178亿元,当中不包括和记港口信托上市/港口减值之370亿元收利益。下半年盈利料为97亿元。核心盈利增长可令人失望。 摩根士丹利表示,信德<00242.HK>绩逊预期,主要是物业发展的盈利贡献推迟。由於骨灰龛项目贡献延迟,2012/13年盈测下调37%/ 32%,目标价由4元下调至3.9元,预期短期走势疲弱。但由於现价较资产净值折让50%,估值便宜,维持「增持」评级。 摩根士丹利表示,远东宏信<03360.HK>透过发售4.5亿股新股,占扩大後股本13.7%,集资3.6亿美元。认为集资正面,有助扩张,增长前景仍然向好。2012-14年盈测上调4%,但基於摊薄效应,目标价由8.93元下调至8.22元,维持「增持」评级。

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