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《大行报告》花旗:统一<00220.HK>目标价升至6元 评级「中性」

发布时间:2012年03月29日 12:06 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  高盛表示,中海发展<01138.HK>目标价由8.4元下调至7.3元,有39%上升潜力,重申「确信买入」。下调2012-13年盈测11-27%,2014年盈测10%。去年为低谷,料运量可以推动盈利反弹。估计波罗的海乾散货指数(BDI)会持续回升,评级「买入」。 高盛表示,马钢<00323.HK>去年纯利大幅低於该行及市场预期,主要是由於为存货拨备6.8亿元人民币。毛利率按季改善。年初至今铁矿石价格跑?钢价,料今年上半年利润率大跌。维持A/H股「中性」评级,目标价2.2/2.8元人民币,有估值支持,料股价不会大跌。 花旗表示,财险<02328.HK>业绩较该行/市场预期低5%/8%,为09年以来首次业绩逊预期。重申财产保险已接近周期高峰之看法,因业界监管出现变化,包括汽车保险汽车保险及更广的赔偿责任范围,相对看好人寿板块。评级「中性」,目标价11元。 花旗表示,银泰<01833.HK>绩胜预期,上调2012-13年盈测8-9%,目标价由10.6元升至11.7元,维持「买入」评级。

  报告指,虽股价今年至今上升30%,但估值仍不高。与同行一样,公司预计今年销售放缓,同店销售增长料为低单位数。虽今年新店亏损或更多,但随着门店扩张,估计2011-13年核心盈利复合增长率达19%。 花旗表示,广铁<00525.HK>业绩稍超预期,2012/13年盈测上调14%/17%。惟短期欠缺催化因素,乘客及货运铁路收费未见调整,潜在并购未有时间表,故维持「中性」评级,目标价由2.7元升至3.1元。 花旗表示,新华保险<01336.HK>绩符预期,虽去年新业务价值较弱,但代理改革有进展,今年首两月保费增长有良好开端。随着宏观政策宽松,认为人寿业务增长谷底反弹。维持「买入」,目标价38元。 中国南车<01766.HK>中标北京14号线A型地铁车辆项目,与北京地铁总公司签订25列150辆的A型不锈钢地铁车辆。

  据悉,首列地铁车辆将於今年11月交付,全部车辆将於2014年5月份交付完成。 花旗表示,统一<00220.HK>的市场份额策略自2010年推行以来首次见效,方便面及饮料的利润率由较低水平回复至正常水平。若统一要20%股本融资,估计未来三年,股价有150%潜在上升空间,而下行风险仅20%。评级「中性」,目标价由5元升至6元。

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