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《大行报告》高盛:新华保险<01336.HK>绩逊惟基本面稳健 目标价下调至46.37元

发布时间:2012年03月30日 15:35 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  美银美林表示,南航<01055.HK>去年纯利符合预期,是由於本地需求强劲及收益率上升,抵消燃油成本提高。汇兑收益28亿元人民币有助支持盈利能力。燃油价格再上升,及人民币升值细,可能令今年盈利下跌。不过,估值处低位,重申「买入」。目标价下调14%,由6.3元降至5.4元。 瑞士经济学会(KOF)公布,瑞士3月KOF领先指标由2月经修订负0.11,续升至0.08,优於市场升至0.07。 汇丰环球研究表示,维达<03331.HK>今年产能提升至15万吨,高於初始计划之10万吨。公司有订购7-8个月低成本水浆,相信今年盈利增长能见度高。重申「增持」评级,目标价由11.4元升20%至13.7元。 法国统计局公布,法国2月消费者支出按月急弹3%,创1995年11月以来最大升幅,市场原预期仅升0.2%;按年回升0.5%。 花旗表示,和黄<00013.HK>绩符预期,虽零售业务趋势稳定,而基础设施/能源业务亦似乎可保持强劲,但忧虑欧洲及澳洲的3业务,以及全年贸易放缓或影响港口业务,将短暂限制该股表现。目标价由80元升至81元,评级「中性」。 高盛表示,新华保险<01336.HK>去年内涵值及新业务价值较预期差。下调2012-14年盈测8-8.9%,维持新业务价值增长预测15-19%。相信新华保险基本面稳健。目标价由50.04元下调至46.37元,A股目标价由40.53元人民币降至37.56元人民币,H/A股分别有53%/30%上升空间。评级「买入」。

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