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《大行报告》高盛升广汽<02238.HK>盈测 目标价8.57元

发布时间:2012年04月02日 14:04 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  瑞信下调中兴<00763.HK>2012-13年收入0.7%及1%,同时预期其手机毛利率可扩张至18.9%。调低2012年及13年盈利10%及19.1%,预期在成本管理优化下,销售、分销及行政费用将减少。目标价由32.5元下调至30元,以2012年预测市盈率20倍,在毛利率再扩张下,估值吸引。维持评级「跑赢大市」。 瑞信表示,上海医药<02607.HK>去年纯利符合预期,但较上市时管理层的预期略低。去年内部增长22.7%,料今年及其後录得逾20%增长有挑战性。上药前董事长吕明方被免职,该行建议投资者留意新管理层的策略,尤其海外并购方面。评级由「跑?大市」降至「中性」。下调2012/13刘盈测5%/7%,目标价由20元下调至15元,2012年预测市盈率16倍。 高盛指重汽<03808.HK>去年业绩逊预期,主要由於重型货车销售较预期少及利得税较高,由於预计需求仍疲弱,维持「中性」评级,降2012-14年盈测分别20%、11%及10%,目标价自5.42元降至4.3元。 高盛指大连港<02880.HK>去年业绩大致符预期,基於原油及货柜业务利润率将下降的影响,降本年盈测7%,同时微调2013-14年盈测,目标价自2.22元微降至2.1元,本年对油业务为关键一年,但相信利润率将持续受压,维持「中性」评级。 高盛指广汽<02238.HK>去年业绩胜预期,主要由於收入及非营运收入高於预期,由於去年受日本及泰国等灾害影响,料本年销量及EBIT可回复22%及16%的增长,维持「中性」评级,升2012-14年盈测分别1%、4%及5%,目标价自8.49元微升至8.57元。

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