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《大行报告》汇丰重申上实<00363.HK>「增持」 目标价下调至27元

发布时间:2012年04月03日 12:06 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  汇丰指东方电气<01072.HK>去年业绩大致符预期,东方电气於核电设备行业处领先地位,料本年326亿元人民币订单,及内地重新审批核项目,该可为东电本年带来强劲收入增长。

  由於会计准则改变及基於成本结构,该行下调东方电气2011-14年纯利复合增长率自10.4%至9.5%,目标价自27.5元下调至24.7元,重申「增持」评级。 人民银行行长周小川表示,美国推出量化宽松政策,部份流动资金难免流入新兴经济体。全球应该协调政策,共同走出金融危机。

  周小川指出,中国为了令经济「软着陆」,采取一系列措施,但要小心避免采用太多利率措施,否则有机会吸引更多流动资金涌入内地。 汇丰环球研究证券表示,上实<00363.HK>2011年盈利低於该行预测23%,主要是预售项目盈利入账减少,以及利息成本上升所致。管理层发出指引,未来12-18个月将收购公路项目,并寻求更多土储机会。重申「增持」评级,净负债高於预期,将目标价由30元下调至27元,市账率0.79倍及资产净值折让39%,估值接近谷底,相信股份更有吸引力。

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