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《大行报告》RBS:维持青啤<00168.HK>「持有」 目标价由38.5元升至41.9元

发布时间:2012年04月11日 11:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  高盛表示,除非宏观经济进一步恶化,否则货币流通将会稳定,而金沙城今日开幕,预期将带动访客量,上调澳门今年博彩收入增长,由原来的增长12%,调高至增长22%。估计相关股股价已反映澳门今年博彩收入增长10-20%。上调濠赌股2012-14年盈测2-95%,目标价1-35%。

  预期澳博<00880.HK>及永利澳门<01128.HK>在金沙城中心开幕後,未来数月市占率损失最大。澳博目标价由18.6元升至18.7元,评级由「买入」下调至「中性」;永利目标价由19.4元升至19.6元,维持「沽售」。

  估计澳门零售销售2011-14年年复合增长率25%,增长潜力显着,料金沙中国<01928.HK>净零售收益率有40%。虽然短期或有获利回吐,但基於其新项目、中场及非赌博业务,重申金沙「确信买入」评级,目标价由31.6元升至36.9元。新濠博亚<06883.HK>估值不昂贵,调升评级由「中性」至「买入」,目标价由33元上调至44.4元。

  银娱<00027.HK>目标价由20.6元升至25.8元,维持「买入」。新濠<00200.HK>目标价由6.8元升至8.25元;美高梅中国<02282.HK>目标价由14.9元升至15.5元。均维持「中性」。 苏格兰皇家银行(RBS)表示,青啤<00168.HK>2011年纯利升14.3%至17.4亿元人民币,高於该行及市场预期,主要是第四季一次性政府补贴所致。该行微调2012-13年盈利预测,预期销量及销售额分别按年增长10%及13.3%,并预测今年成本压力将放缓,毛利率扩大1个百分点至34.3%。目标价由38.5元上升至41.9元。现股价2012及2013年市盈率分别为23.4倍及20.1倍,2012-14年市盈增长率1.6倍,支持其复合增长14.6%,估值不算便宜,维持「持有」评级。

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