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北方证券:业绩优 前景好 估值低 哈电看高一线

发布时间:2012年04月13日 12:14 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票 | 手机看视频


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  哈尔滨电气(1133)为内地规模最大的发电设备制造商之一,从事各种发电设备产销,包括火电、水电及核电设备等,业务主力在内地,但近年致力拓展海外市场亦渐有成绩。哈尔滨电气去年全年业绩,录得纯利增长22.7%至12.29亿元;毛利率提升5.69个百分点至约两成,每股盈利0.89元,末期息维持0.14元,业绩表现胜于预期。截至2011年底,集团手头订单达1,170亿元,而年内取得新签订单446.11亿元,来自国际市场新签订单更创新高达244.82亿元,占54.9%。

  另外,温总于政府工作报告中提出,将发展安全及高效的核电,并提高新能源和可再生能源比重。业内人士预计,今年上半年前,将会重启自日本福岛事故后,暂停审批的核电项目。由于哈电现时在手的核电合同达 200亿元,一旦核电项目陆续投产,对集团业绩可望有较大的推动作用。

  该股现价市盈率降至7.1倍,处于行业偏低水平。预期账率仅 0.76倍,亦远低于东电的2.32倍及上电的1.27倍。哈电的另一项吸引力,是每股净现金为4.91元(6.04港元),折合股价的75%。走势上,哈电近期主要在8元至8.78元水平窄幅上落,预期支持在7.8元水平,因现价离低位支持不远,在短期渐现承接力下,不妨考虑伺机跟进博反弹,目标则看9元,惟失守7.8元支持则止蚀。

  作者:中国北方证券集团有限公司 副总裁 黄嘉俊

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