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《大行报告》高盛:上调利丰<00494.HK>经营溢利预测 重申「买入」看22元

发布时间:2012年04月25日 12:08 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  野村表示,华能<00902.HK>首季营运纯利上升至8.61亿元人民币,其经营现金流亦有改善,净负债比率轻微下降至221%。

  该行认为,在煤价回落、去年上调电价及息率稳定,内地发电行业将会恢复。料华能2012年将可受惠於持续电价改革及煤价调整。估值不昂贵,维持「买入」华能。目标价6.37元。 摩通指南车<01766.HK>首季收入增长放缓,主要由於订单延误;但整体表现良好,融资成本急降及毛利率上升,仍看好南车发展,订单将於次季及第三季增长,维持「增持」评级及目标价9元。 高盛给予中兴<00763.HK>「买入」评级,目标价29元。报告指中兴今年收入目标增长20%,因增加海外市场份额,零件成本下降,相信毛利得以改善,将成股价催化剂,有望获重新评估。

  该行表示,公司今年会维持3000万部智能手机销量目标,研发费用集中於4G技术及高端产品,相信较低端的功能手机於中国市场的需求急剧下降。 高盛表示,利丰<00494.HK>去年披露之收购估计全年带来7500万美元额外贡献;美国当地成本下降,全年估计节省8000万美元;美国业务毛利率回升200个百分点,料带动盈利增加8000万美元。故上调经营溢利预测4%,即今年营运溢利料按年增长31%。重申「买入」评级,目标价维持22元。

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