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《大行报告》花旗:国航<00753.HK>下半年将复苏 升目标价至6.83元

发布时间:2012年04月30日 16:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  花旗假设大唐新能源<01798.HK>今年使用率按年减少5%,下调2012-14年公司15-17%,目标价由1.75元下调至1.6元。首季业绩令人失望,由於风电场使用率按年下跌23%,纯利下跌47%至8700万元人民币。新政策成为该股升因,估值不昂贵,2012年预测市盈率9.6倍,市账率0.8倍。评级「买入」。 花旗指平保<02318.HK>为同业中唯一录得盈利正增长,主要受惠深发展银行利润贡献,有关增长高於该行预期,按市值计算投资收益增加,帐面值上升,维持「买入」评级,目标价自73元上调至75元,与新华保险<01336.HK>同为行业首选。 花旗指农行<01288.HK>首季业绩表现强劲,高於市场预期6%,由於拨覆盖率达高位,信贷成本较低,贷款增长稳健,存款亦录得强劲增长,农村业务增长高於整体并带动整体表现,一级资本充足率亦提升并至行业首位,维持「买入」评级及目标价4.4元。 花旗指国航<00753.HK>管理层料次季及第三季本地市场运量及回报率皆可保持稳定,国际市场亦见起色,5-6月表现将强劲,欧美市场回报率将分别增长9%及5%,下半年成本压力将消减,上半年货运业务表现将维持疲弱。

  该行指国航仍具竞争优势,维持「买入」评级,目标价由5.61元升至6.83元。

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