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《大行报告》美银美林:天津发展<00882.HK>目标价由6.1元下调至5.9元 评级「买入」

发布时间:2012年05月04日 11:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  渣打香港下调本港人民币存款预测,料年底存款介乎6000-6500亿元,并指早前预测的7000-8000亿元预测过於乐观。

  本港人债新发行量本年至今达950亿元,超过去年总额一半,维持本年1850亿新发行量预测不变。 美银美林指,虽然未有具体时间表,但相信天津发展<00882.HK>会致力转型,估计可投放100亿元於重组计划。惟房地产施工需求下滑,奥的斯中国电梯盈利能力受影响,因高毛利的产品比例降,料毛利率受压。

  该行下调2012/13年盈测7%/9%,因电梯业务盈利较低,成本相对较高,目标价由6.1元下调至5.9元,反映奥的斯中国估值较低。现价较资产净值折让69%,历来平均值为54%,2012年市盈率7.5倍, 评级「买入」。

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