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《大行报告》花旗:「王老吉」商标裁决极正面 广药<00874.HK>目标价升至14元

发布时间:2012年05月14日 11:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  花旗指,龙源<00916.HK>建议配股将摊薄股份,可再生能源配额制受惠较少,加上欧洲经济不景,CDM价格於过去一年跌72%,该行估计龙源2013年收入按年降50%。

  该行将评级由「买入」降至「中性」,目标价由7.25元下调至6.5元。该行预测龙源2012-14年净利润较市场低8-24%,2012年12.3倍市盈率,估值较同行高,建议估值较低,及没有配股风险的华能新能源<00958.HK>。 花旗表示,广药集团重获红罐「王老吉」经营权及商标,对广药<00874.HK>为非常正面消息。预期广药2013年及其後盈利将会显着上升,上调其目标价由8.5元至14元。认为广药自行推出红罐「王老吉」的可能性有55%,而重新与鸿道洽商新的商标使用许可合同机会率有30%。评级「买入」。

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