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《大行报告》瑞银:英皇钟表珠宝<00887.HK>销售增长放缓 目标价降至1.64元

发布时间:2012年05月14日 15:34 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  摩根士丹利表示,母公司广药集团获得王老吉商标,该行估计,「红罐」王老吉商标使用权,可令广药<00874.HK>每股增值11港元/9元人民币。H评级由「与大市同步」升至「增持」,目标价由8元上调至19元;A股评级由「减持」上调至「与大市同步」,目标价由8.8元人民币,升至17.8元人民币。 瑞银指,英皇钟表珠宝<00887.HK>4月同店销售放缓,受季节性影响,预期次季不会反弹,2012年同店销售预测由18.6%下调至15.5%,毛利率增长亦减慢。

  本港及澳门同店销售增长放缓,租金成本上升,该行下调2012/13/14年每股盈测10%/5%/3%,加上需要额外经营资本,目标价相应由1.81元下调至1.64元。该行估计2012-14年复合年增长为24%,现价为2012年市盈率9.6倍,认为股份出现超卖情况,维持「买入」。

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