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《大行报告》摩通指已超卖 中集<02866.HK>弹7%

发布时间:2012年05月15日 12:35 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  瑞信表示,俄铝<00486.HK>今年首季纯利7400万美元,核心EBITDA为2.37亿美元,按季下跌38%及按年跌65%。虽然铝价受压,但成本符合预期。该行上调铝价预测,加上公司经营成本控制有效,上调2012年每股盈测15%至0.12美元。

  维持「增持」评级,目标价由8.8元上调至9.6元,2012年EV/EBITDA为7倍。估计铝价将回升至每磅1.09美元。铝价每磅调整0.05美元,将导致俄侣2012年盈利调整23%。 摩根大通表示,中海集运<02866.HK>自4月以来,已下调33%(同期国指跌25%),股价调整不合理,因为行业现货运费此时升7%。该行预期中集为今年其中一只有盈利的航运股(伴随东方海外<00316.HK>),2012-2014年经常性盈利有194%增长。股本融资风险低。估值吸引,市账率0.7倍。相对目标价2.85元,有49%上升空间,评级「增持」。

  中集今日回升7.3%,报2.05元,成交增至8546万股,高於50天日均成交。

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