Woulfe Mining Corp (TSXV:WOF) 已经安排经纪人在商业上合理的尽最大努力基础上公开发行$2,000万本金的可转换无担保高级债券，每份债券价格$1,000，年利率10%，按季度在3、6、9和12月的最後一天前支付。债券将於2017年6月30日到期。

　　债券持有人有权按照每$1,000本金债券转换为3,509股公司普通股的比例进行转换，相当於转换价格每股$0.285。每$1,000债券本金还包含714份普通股认股权证，每份权证可以在发行之日起的24个月内按照每股$0.35认购额外的1股普通股。

　　此次发售Euro Pacific Canada Inc是独家配售经办人，连同Byron Capital Markets Ltd.作为联合牵头行的银团组织完成。

　　公司有权按比例通过支付110%的帐面价值以及赎回债券的应计利息赎回总价$750万的债券。

　　公司还授予发行机构最多$300万的超额配售权，每份债券$1,000，可在发行完成之日起的30日内的任何时间部分或全部行权。