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《大行报告》瑞信:南航<01055.HK>降至「跑输大市」 目标价下调至3.9元(更正)

发布时间:2012年06月15日 13:40 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  瑞信表示,虽然国泰<00293.HK>国泰具大较大的航线,和比其他各大航空公司接近中国,但该行觉得实在是太早期的追求,尤其是与中国经济正日益面向放缓这个名字。「跑赢大市」,降至「中性」,目标价由18元,下调至13.2元。 瑞信表示,南航<01055.HK>着重本土市场(占运力80%)。其盈利复苏,落後於国航<00753.HK>及东航<00670.HK>,因其少涉及高增长的日本/美国航线,而积极扩展亏损的澳洲及欧洲航线。现价以EV/EBITDAR 7占交投,较过去长期平均值低16%,虽然下跌空间有限,短期乏利好因素,评级由「跑赢大市」降至「跑输大市」,目标价由5.67元,下调至3.9元。

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