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中国证券网讯(记者 于雅琴)国金证券研究所今日通过微博转播了国金2012年中策略报告会。国金证券计算机软件研究员易欢欢在题目为《驱散不确定迷雾,高成长低估值软件股又到黄金季!》的投资策略报告中认为,宏观经济较弱,中国软件行业大多位于大企业、政府相关,具有较好抗周期性,但若整体经济环境继续长期处于低位运行,中小企业级市场将出现部分压力。
国金证券进一步指出,通信设备行业投资逻辑:其一,需求整体趋平稳,关注供给面的变化,供给过剩是常态,寻找供给做减法的子行业投资机会;其二,行业周期已步入成熟期,要么洗牌,要么寡头垄断,谁能胜出;其三,新的增长点来自于端和云,谁具备产业延伸能力。