银河证券：八一钢铁溢价优势及产能增长支撑业绩良好表现_经济台

　　投资建议：

　　（1）上半年业绩符合我们预期

　　公司上半年EPS0.25元，不考虑上半年建行给与公司的减免交易垫款4737万元，实际EPS为0.20元，与我们在6月20日的报告中预测基本一致。

　　（2）二季度盈利远高于行业平均

　　扣除掉一季度的0.02元后，公司二季度实际EPS0.19元，吨钢净利71元/吨，较一季度增加62元/吨，显著高于行业。

　　针对上半年，我们预计公司上半年产量为368万吨，吨钢净利为52元/吨，较77家大中型企业的平均水平高出110元/吨以上。（银河证券研究所）

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