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光大保德信基金下半年投策报告明确指出，经济、政策、流动性、盈利等目前都处于由坏变好的拐点时期，正是因为处于拐点时期，下半年市场将会和上半年一样在纠结中震荡前行，且向上空间大于向下空间。
光大保德信分析认为，早周期行业的表现，验证了经济、政策、流动性、盈利等正处于由坏变好拐点时期的观点。对于未来市场表现不用悲观，相反，乐观是更优选择。光大保德信进一步指出，下半年与上半年一样，更多应把握行业机会与个股机会。地产、券商等早周期行业的趋势性行情已经被上半年市场所演绎，其下半年仍会有不错的表现。地产、券商、白酒、医药、汽车、工程机械、商业、水泥、煤炭等行业相对更值得关注，但更可能表现为阶段性轮动行情，而其他行业或因不合经济时宜、或因权重太小，更适合精选个股。
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