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投资视点:LED核心设备厂商H1业绩逐渐公布,看好LED,乐观看待Q3及2013年,蓝宝石方面价格Q3价格维稳。Q3季度增长仍是TV背光为主题,奥运效应将在8月消退,Q4背光市场有待于观察,整体来说Q3有望环比持续改善,Q4依旧模糊,但是目前来看,较Q3会有下降。建议关注:1、关注LED近期超跌个股,详细见《关键时刻,中央政府标案重启》-2012/0724;2、强势增长的LED背光板块:东山精密(002384,买入)、兆驰股份(002429,买入)、瑞丰光电(300241,未评级);3、LED照明企业:鸿利光电(300219,买入)、国星光电(002449,未评级)、阳光照明(600261,未评级);4、产业链龙头-上游企业:三安光电(600703,未评级);电源企业:茂硕电源(002660,未评级);Mo源企业:南大光电。(东方证券研究所)