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新华人寿A股发行价低于预期

发布时间:2011年11月29日 11:34 | 进入复兴论坛 | 来源:《财经》 | 手机看视频


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  【财经网(博客,微博)专稿】记者 黎钦

  29日,新华人寿(601336.SH,1336.HK)A股初步询价结果出炉,发行区间落于23元至28元,低于此前30元的市场预期。另据路透引述销售文件显示,H股招股价介乎28.2港元至34.33港元。

  此前,机构对新华人寿的报价分歧不小。新华保险主承销商中金公司和瑞银证券给出了每股30-42元的区间价位。多数机构则认为每股30元上下的价格比较合理。

  为了力保年内过会上市,新华人寿大力缩小A股的发行规模“配合”弱市力保发行。招股书显示,新华人寿计划于内地和香港分别发行不超过1.59亿A股和3.58亿H股,其中H股部分附有15%的超额配售权。在H股的超额配售选择权获得全额行使的情况下,H股的发行规模则达到近4.12亿股。

  按照最新公布的A股发行区间最高价28元计算,新华人寿A股融资规模为44.52亿元;按H股发行区间最高价34.33港元计算,在H股的超额配售选择权获得全额行使的情况下,H股融资规模达到141.44亿港元。

  另据路透旗下IFR报道,新华人寿已获4名基础投资者入股,涉7.8亿美元(约60.8亿元)。其中新加坡保险大东方控股认购3.8亿美元;对冲基金D.E. SHAW、马来西亚主权基金KHAZANAH分别认购1.5亿美元,南韩私募基金MBK Partners认购1亿美元。

  (证券市场周刊供稿)

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