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水泥价格10月仍有上涨空间 7个股机会最大(名单)

发布时间: 2012年10月25日 14:36 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

  【个股掘金】

  亚泰集团(600881):协同维持水泥高价,积极推盘地产增长

  亚泰集团2012年上半年实现营业收入48.9亿元,同增-5.58%;净利润3.3亿元,同增3.98%;实现EPS0.18元。2季度净利润2.26亿元,同增-1.7%,环增109%。总体毛利率33.5%,同增6个百分点,主要因水泥价格提高。投资收益2.4亿,同增193%,因出售江海证券股权、荣昌地铁管片有限公司股权,同时东北证券上半年经营效益较好。但销售费率同增2.2个pp,因地产广告费增加;管理费率同增2.6个pp;财务费率同增2.9个pp。

  分业务经营情况:建材销售收入29亿同增-7.2%,毛利率同增9.6个百分点,因东北区协同效果好,水泥价格上升50-70元,但需求不足销售量较去年有所下降;地产销售收入6.15亿元同增22.4%,毛利率同降1.7个百分点,主要受政策影响房价下跌趋势。医药和煤炭分别同增24%和-30%。

  国泰君安表示,公司与朝鲜罗先市签订合作框架协议,共同投资建设亚泰罗先建材工业园,水泥粉磨生产线力争2012年9月动工一年建设完成。中国与朝鲜实践联手开发经济区,全面加快罗先港湾和铁路改建工程,将带动公司水泥销售,未来或将在朝鲜有更大发展。同时东北基建欠账较多,沈阳明年举办全运会市政设施有待改善,因此需求潜力较大,若资金面好转则需求将有好转。

  公司所处东北区域供需关系全国最好,企业协同维持水泥价格,资金面改善后将刺激销量增长,明年将比今年好。地产推盘积极,预计明年销售增长快。预计12-13年EPS0.48和0.54元,增持,目标价7.5元。

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