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新华人寿爽约 苏宁电器定增募资小幅缩水

发布时间: 2012年07月07日 07:43 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国证券网上海证券报

  备受关注的苏宁电器定增事宜终落幕。值得一提的是,本次定增价格12.15元大大高于公司昨日收盘价8.5元,三名约定的增发对象中,公司实际控制人张近东、北京弘毅力挺增发,但新华人寿“爽约”,致使公司此次增发募资小幅“缩水”。

  苏宁电器今年披露的发行情况报告显示,公司控股股东及实际控制人张近东全资拥有的南京润东、北京弘毅分别斥资35亿元以及12亿元参与认购。但另一约定的定增参与者——新华人寿却意外“爽约”。公告称,新华人寿未按其与公司于2011年6月16日签署的认购协议约定参与公司本次非公开发行。

  因为新华人寿的缺席,苏宁电器本次增发数量也小幅缩水,最终发行数量为3.87亿股,募资金额也对应减少新华人寿此前承诺的8亿元,由55亿元降至47亿元。

  2011年6月17日,苏宁电器发布定增方案,公司拟以12.30元/股非公开发行股票4.47亿股,募集资金总额55亿元,用于连锁店发展项目、物流平台建设项目、信息平台升级项目以及补充流动资金。因实施2011年度利润分配,本次定增价格调整为12.15元/股。

  当时的公告显示,此次非公开发行的对象为南京润东、北京弘毅以及新华人寿。其中,南京润东投资认购约2.85亿股,金额约35亿元,北京弘毅斥资12亿元认购9756万股,新华人寿则认购6504万股,认购金额约8亿元。

  不过,在新华人寿“爽约”的同时,苏宁电器控股股东则显示出其一贯的“力挺”态度。除了在定增方案中参与大部分份额认购之外,张近东还通过质押股份显示其“护航”定增的决心。

  2012年6月12日,苏宁电器披露,控股股东张近东将持有的有限售条件流通股(高管锁定股)1.64亿股、2.09亿股和2.58亿股,分别质押给中航信托、北京国际信托以及华润信托,合计质押股份数量为6.31亿股。与一般情况下的质押股份公告中鲜有披露用途相比,苏宁电器这次却“与众不同”。公司明确表示,张近东办理上述质押股票业务的目的,是为其以及其全资子公司南京润东认购公司2011年非公开发行股份进行融资等相关融资事项提供质押担保。

  另一方面,尽管大股东的“力挺行为”一再昭示其对公司经营的信心,但苏宁电器二级市场上的表现却并不尽如人意。随着整个大市的持续低迷,苏宁电器股价自2012年4月份以来一路下跌,截至7月6日8.5元/股的收盘价,已较增发价折让近30%,这或是新华人寿违约的主要原因。

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