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中海油拟151亿美元购加油气公司 拟在多伦多挂牌

发布时间: 2012年07月24日 07:38 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国证券报

  中证网讯 7月23日,中海油称拟以每股27.50美元的价格现金收购加拿大尼克森(Nexen)的普通股,收购尼克森的普通股和优先股的总对价约为151亿美元,预计在2012年第四季度完成。中海油的大股东已批准此次交易,尼克森的董事和高级管理人员也计划表决赞成本交易。

  溢价六成现金收购

  据悉,每股27.50美元的价格比尼克松普通股2012年7月20日在纽约证券交易所的收盘价溢价61%,比尼克松普通股截至2012年7月20日的20个交易日成交量加权平均价溢价66%。收购所需资金来源于于中海油的现有资金和外部融资。

  尼克松在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区均拥有资产,这些资产包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。2012年第二季度的平均日产量为20.7万桶油当量(不含矿费)。截至2011年12月31日,依据美国证券交易委员会规则计算,尼克松拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量的概算储量。此外,根据加拿大国家油气储量评估标准51-101的规定,截至2011年12月31日,尼克松还拥有以加拿大油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。

  中海油称,该公司的优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充,也使中海油的全球化布局得以增强。此外,尼克松管理团队的管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。而且交易加强了中海油在加拿大、尼日利亚和墨西哥湾的业务,进入资源丰富的英国北海地区,使其发展平台更加多元化,为尼克松的股东带来重大和直接的价值。

  拟在多伦多挂牌

  这也是中海油去年以来在加拿大第二笔收购。去年中海油以135.9亿人民币收购加拿大油砂开发商OPTI全部股份和第二留置权票据。海油方面表示,自2005年以来,中海油一直是加拿大的一个重要的投资者,其投资总额为28亿加元。

  中海油还打算在加拿大多伦多证券交易所挂牌交易。中海油称,已确立卡尔加里为中海油在北美和中美洲的总部,除管理尼克松现有的全球业务外,还将管理中海油位于该地区的价值约80亿美元的现有资产。

  厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为,当前能源价格处于相对较低位置,是一个收购的好时机,若在油价上行时完成收购行为,耗资倾向于更高。

  有分析人士指出,早在2005年中海油也曾想185亿美元收购美国优尼科公司,但终因遭遇强大政治阻力失败,如今,再次全面收购北美大型能源公司,需谨慎考虑各方面因素。

  而根据协议,尼克森有权考虑并接受条件更加优越的提案,并同时应给予中海油重新报价的权利。若尼克森接受更高报价、尼克森董事会撤销或修改其对于本提议交易的建议由于其他特定原因而导致终止了最终协议,中海油有权获取4.25亿美元的终止费用。

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