大元股份定增逾8亿再购珠拉黄金

　　公告主要内容：

　　8日晚大元股份（600146）发布了非公开发行股票预案，公司拟以9.52元/股的价格向上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业和馨羽实业发行8600万股股份，募集资金总额8.18亿元用于收购珠拉黄金79.64%的股权及补充流动资金项目。珠拉黄金的审计、评估等工作尚在进行中。

　　背景：

　　2010年1月，大元股份曾经宣布拟定向增发收购珠拉黄金100%股权，但2011年3月该方案搁浅。随后大元股份第一大股东上海泓泽宣布出面30亿收购珠拉黄金79.64%的股权和大漠矿业100%的股权，并承诺在成为珠拉黄金和大漠矿业合法股东后，将上述资产注入大元股份。而到了2011年底，由于上海泓泽未能及时筹措到购买股权的30亿资金，此方案亦未能实施。

　　珠拉黄金拥有1项采矿权、3项探矿权（勘查面积共计207平方公里）。截至2011年12月31日，珠拉黄金总资产为4.67亿元，净资产为2.74亿元（未经审计）。珠拉黄金采矿场在2008年8月至2009年10月期间曾因技术改造未进行生产，恢复生产后于2010年5月起停产至今。采矿场及60万吨生产线项目预计将于2013年3月恢复生产。

　　珠拉黄金拥有三块区域总面积超过200平方公里的金矿探矿权，经过初步金矿普查已经发现近20条具有规模开采价值的含金石英脉，普查出含有较高平均品位的金矿。

　　分析：

　　大元股份原主营业务为生产销售塑料板材及整樘门、碳纤维及其制品，近几年受国家宏观调控和国际市场变化的影响，一直未有较大起色，存在主营业务不突出、盈利能力欠佳等问题。公司于2010年制定了以“黄金开采”为战略发展重点的业务转型计划。公司2011年收购了世峰黄金52%的股份，世峰公司亦处于停产状态。公司称将力争在年度内恢复生产，实现收入。

　　珠拉黄金的探矿空间巨大、成矿地质条件良好，并已有成矿事实，探矿前景广阔。此次收购后，公司黄金勘探、开采加工业务进一步扩大，这将利于公司业务的转型。

　　值得注意的是，珠拉黄金审议通过了以现金分红共计2.42亿元。此次发行中珠拉黄金的审计是以2012年9月30日为基准日，虽然预估值已剔除了上述分红事项的影响，但珠拉黄金资产、负债、净资产等仍将发生较大的变化。

　　大元股份8月29日起停牌， 二级市场上10月8日黄金概念板块有所回调。但公司停牌期间受美国QE3等因素影响，黄金概念板块普遍取得较大的涨幅，其中恒邦股份在9月取得超六成的涨幅。