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7日暴跌个股情报分析

发布时间: 2012年11月07日 15:15 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

  7日暴跌个股情报分析

  国电南瑞复牌大跌 定增或增厚业绩

  国电南瑞7日复牌,表现低迷,截至13:39,下跌4.79%,报16.89元。

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  公司近日公布,拟采取定向增发的方式,即由国电南瑞向南瑞集团发行股份,购买南瑞集团所持的北京科东100%股权、电研华源100%股权、国电富通100%股权、南瑞太阳能75%股权和稳定分公司整体资产及负债。

  广发证券认为,注入资产对应2011年静态市盈率13倍, PB2.98倍,注入价格较低,2012年EPS预计0.78元

  本次重组的交易方式为发行股份购买资产,股份发行价格为16.44元/股,不低于定价基准日前20个交易日国电南瑞股票交易均价。本次重组无配套融资安排。根据对拟购买资产预估值和发行价格的计算,本次重组国电南瑞新增股份13,929.44万股,重组完成后,上市公司总股本从重组前的157,553.83万股增至171,483.27万股。南瑞集团仍为国电南瑞控股股东。持股比例由目前的35.25%增加至40.51%。以2012年9月30日为预估基准日,本次标的资产的账面净资产为7.69亿元,预估值为22.90亿元,预估增值15.21亿元,增值率为197.80%。

  按照5家公司2011年净利润的评估值,注入资产作价对应2011年静态市盈率13.17倍,远低于上市公司的静态市盈率;按照注入资产前三季度的净资产计算,注入作价对应PB为2.98倍,同样低于上市公司当前PB水平,分析师认为此次注入价格较低,对业绩增厚较为有利。

  按照5家公司2011年净利润的评估值,注入资产作价对应2011年静态市盈率13.17倍,基本符合此前预期。

  前三季度净利润总计1.44亿元,预计全年盈利在2.5亿元左右。不考虑注入,预测公司本部2012-2014年每股收益分别为0.69、0.91、1.16元,在摊薄股本条件下公司本部2012年EPS为0.63元,注入资产增厚约0.15元,考虑注入和股本摊薄2012年EPS为0.78元。

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